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项目库

该功能模块主要用于对研发项目进行管理,包括项目创建、编辑、删除、分组、状态管理、任务管理、费用管理、文档管理、进度跟踪等。

初级用户先理解项目主流程

对于第一次使用项目库的用户,建议先不要把项目看成一个静态条目,而应理解成一条会不断推进的业务链路。

项目到底承担什么角色

在智研系统里,项目不是简单的文件夹,而是研发工作的顶层容器。它通常承载:

  1. 项目目标。
  2. 项目成员。
  3. 阶段划分,也就是里程碑。
  4. 具体执行任务。
  5. 费用和进度。
  6. 实验结果与知识沉淀。

项目分类

新增项目分组

项目支持自定义分类。点击 + 按钮,可以新增项目分组。

新增项目分组

修改项目分组

系统支持批量修改项目归属的分组。点击 修改分组 按钮,项目列表切换为可选状态,勾选需要修改的项目,点击 选择分组 即可选择需要归属的分组,点击 确定 按钮,即可完成修改。

修改项目分组

新建项目

点击 新建项目 按钮,可以新增项目。 创建者将自动成为项目负责人。

创建项目时,建议至少想清楚四件事:

  1. 项目名称是否符合团队命名规范。
  2. 该项目属于哪个项目分组。
  3. 初始项目成员是否齐全。
  4. 项目是否适合从已有项目复制而来。

复制项目

在进入项目详情中后,点击右上角的 复制项目 按钮,可以复制项目。复制项目时,可以设置项目的名称,同时也可以选择是否选择复制里程碑时间和任务时间。

复制项目

请注意:

  1. 将复制项目信息、里程碑、预算、任务和项目成员,但数据不会被复制,所有状态均为初始状态。
  2. 当前用户将新增成为项目组长。

项目状态变更

项目的状态有:

  • 未启动
  • 已启动
  • 已暂停
  • 已取消
  • 已完成

如何理解项目状态

未启动

项目已建立,但还没有正式进入推进阶段。

已启动

项目开始正式执行,通常意味着里程碑和任务会进入实际推进。

已暂停

项目暂时中止,但未来还有恢复可能。

已取消

项目终止,通常不再恢复。

已完成

项目已结束,进入结果沉淀或复盘阶段。

项目状态变更

(1)启动项目:未启动的项目,可以在项目详情页的右上角点击 启动项目 按钮,将项目状态变更为已启动。系统将记录启动时间。

(2)项目暂停:启动后的项目可以暂停。暂停后,项目可以重新恢复。

(3)项目取消:项目取消后,将不可恢复。

“暂停”和“取消”不是一回事

暂停表示项目还有继续推进的可能;取消通常表示项目终止。对于初级用户来说,做状态变更前一定要先确认当前动作是否可逆。

项目成员管理

项目成员分两种角色,即 项目组长项目成员 。 项目组长可以自由添加或者删除项目组长或者项目成员,但是需要确保:

(1) 项目组长必需保留一个项目组组长;

(2) 如果项目成员已经分配成为某一个任务的负责人,则不能删除。

项目成员管理

项目成员为什么重要

项目成员不仅决定谁能看到项目,也决定谁能承担任务、谁能执行审批、谁能推动项目状态变化。因此,成员管理不是“补个名单”这么简单,而是项目协作的基础。

任务清单

项目中所有的任务都以树状结构的形式列在“任务清单”中。各个任务又按里程碑进行分组。

什么是项目里程碑?

项目里程碑是项目中一个重要的概念。它是一个时间节点,表示项目中的一个重要阶段。例如,一个项目可以分为三个里程碑,分别是:

  • 里程碑 1:项目启动
  • 里程碑 2:项目开发
  • 里程碑 3:项目完成

如何管理里程碑?请阅读 [项目库] - [里程碑管理] 章节

什么是任务?

任务是项目中一个重要的概念。它是一个具体的工作,需要由项目成员来完成。例如,一个项目可以分为三个任务,分别是:

  • 任务 1:慢性食物过敏原检测方法预研
  • 任务 2:慢性食物过敏原检测方法学优化
  • 任务 3:慢性食物过敏原检测方法学验证

如何管理任务?请阅读 [项目库] - [任务管理] 章节

初级用户最常见的问题

为什么我能看到项目,但不能改项目

通常说明您只是项目成员,而不是项目组长或具有更高管理权限的人员。

为什么复制项目后,没有带出执行数据

复制项目通常复制的是结构和配置,不是历史执行结果。这样做的目的,是让新项目保留模板结构,但不混入旧项目状态。

为什么项目建好了,却没有人能推进

通常是因为项目成员、里程碑或任务拆解还不完整。项目本身只是容器,不会自动替代后续计划工作。

建议继续阅读

  1. 项目执行流程
  2. 里程碑管理
  3. 项目任务